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Beta理财师简介：

Beta理财师app是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。潜心7年研发金融大数据，提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告、产品组合异动提醒、财经资讯与研究报告等各个方面的支持工具。

Beta理财师特色：

【全市场金融产品】：可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等

【一站式学习成长】：基金考试模拟、考点解析、大咖技能分享、产品路演

【Ai智能名片】：访客轨迹查询，二度人脉扩充，名片附带产品商城

【异动监控与提醒】：所管理客户的账户组合的异动提醒，查看、下载客户账户持仓诊断报告，及时做好售后服务

【理财师必备工具】：定投工具、计算器、财经热点、每周市场解读、财经资讯、财经早餐

Beta理财师更新内容：

【财经早报】每日财经热点解读，提升个人专业能力

【访客分析】大数据分析好友亲密度，实时提醒不跑单

【成交意向】AI分析客户投资偏好，兴趣值越高，成交越容易

【用户画像】用户兴趣分类，找准客户投资需求，解决痛点更好签单

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